根據(jù)所服務(wù)行業(yè)的不同，自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人可分為工業(yè)
自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人、服務(wù)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人以及特殊自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人等，我們主要討論工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人。
目前，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人行業(yè)的現(xiàn)狀是，自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人使用密度遠(yuǎn)低于全球平均水平，更是低于日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家；從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，外資品牌占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)，隨著我國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本不斷上升，技術(shù)要求不斷提高，以及自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人成本的不斷下降，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)國(guó)際自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2014年全球新安裝工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人將達(dá)到16.67萬(wàn)臺(tái)，其中我國(guó)的工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人年裝機(jī)量將超過(guò)日本，達(dá)到3.2萬(wàn)臺(tái)，約占世界總量的20%.
本期理財(cái)周報(bào)主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中游的自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人本體。相關(guān)上市公司包括新松自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人、新時(shí)達(dá)、軟控股份、亞威股份、巨輪股份等，非上市公司則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特等。
成本受制于進(jìn)口核心零部件
從全球角度來(lái)看，目前歐洲和日本是工業(yè)
自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人主要供應(yīng)商，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四家占據(jù)著工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人主要的市場(chǎng)份額，美國(guó)則在軍用、醫(yī)療和家政等服務(wù)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
而在中國(guó)，工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化才剛剛起步。
迫于國(guó)外企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人企業(yè)走的是傳統(tǒng)的模仿跟蹤發(fā)展路線，依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)參與競(jìng)爭(zhēng)，賺取微薄的利潤(rùn)。
不過(guò)，這一模式正面臨制造成本居高不下的挑戰(zhàn)。這是因?yàn)椋壳鞍p速機(jī)、控制器、電機(jī)伺服系統(tǒng)在內(nèi)的關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，主要掌握在ABB、KUKA等幾家國(guó)際巨頭手中，國(guó)產(chǎn)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人的零部件基本依賴進(jìn)口，自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人整機(jī)的成本很難降下來(lái)。
由于成本相比國(guó)際巨頭高，而性能比較差，國(guó)產(chǎn)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人的客戶接受度并不高，因此，目前外資品牌在我國(guó)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人市場(chǎng)中占絕對(duì)主導(dǎo)地位。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年國(guó)產(chǎn)品牌自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人銷(xiāo)量?jī)H1112臺(tái)，而獨(dú)資及合資品牌銷(xiāo)量高達(dá)25790臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為4%和96%.其中，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人巨頭2012年自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人銷(xiāo)量為14470臺(tái)，占53.8%的比例。
外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，使國(guó)產(chǎn)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人企業(yè)發(fā)展處于被動(dòng)挨打的地位。2013年，KUKA、ABB等外資企業(yè)突然掀起價(jià)格戰(zhàn)，將出口至中國(guó)的自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人價(jià)格調(diào)低了20%-30%.這場(chǎng)降價(jià)風(fēng)波打了國(guó)產(chǎn)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人企業(yè)一個(gè)措手不及，讓原本利潤(rùn)就微薄的行業(yè)雪上加霜。
值得注意的是，國(guó)內(nèi)一些具有一定規(guī)模實(shí)力的制造企業(yè)，比如富士康、比亞迪等企業(yè)都自行研發(fā)和生產(chǎn)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人，也給國(guó)產(chǎn)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人企業(yè)帶來(lái)壓力。
不過(guò)，我國(guó)未來(lái)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展的潛力巨大。我國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，但是大而不強(qiáng)。和日本、韓國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)制造業(yè)中使用自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人的密度很低，與全球平均水平相比差距也不小。
數(shù)據(jù)顯示，全世界工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人使用密度最高的國(guó)家韓國(guó)，每1萬(wàn)名工人中擁有自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人數(shù)量為347臺(tái)；第二是日本，為339臺(tái)；德國(guó)第三，251臺(tái)；而中國(guó)只有21臺(tái)，還不到全球平均水平55臺(tái)的一半。
根據(jù)國(guó)際自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人聯(lián)盟的研究數(shù)據(jù)，2014年全球新安裝的工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人將達(dá)到16.67萬(wàn)臺(tái)，其中我國(guó)的工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人年裝機(jī)量將達(dá)到3.2萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)日本成為世界第一。
到2020年，要建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò)3萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過(guò)程的自動(dòng)化。隨著相關(guān)投資與補(bǔ)貼的逐步落實(shí)，將帶動(dòng)工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
此外，上海、江蘇、浙江、廣東、重慶等地都將自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。以上海為例，2013年4月上海自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園獲批，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人為主的智能裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈集群。該園區(qū)到2017年要引進(jìn)國(guó)內(nèi)外自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人制造相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)600家，計(jì)劃招商引資額度達(dá)到200億元，力爭(zhēng)成為中國(guó)智能裝備制造業(yè)的示范基地。
涉足公司情況
隨著我國(guó)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，相關(guān)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人公司也備受關(guān)注。目前涉足自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人本體生產(chǎn)的上市公司包括新松自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人、新時(shí)達(dá)、軟控股份、亞威股份、巨輪股份等，非上市公司則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特等。
作為目前受資本市場(chǎng)追捧的自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人概念龍頭股為新松自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人。
該公司實(shí)際控制人為中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所，擁有國(guó)家自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，而且公司主要高管都是搞自動(dòng)控制技術(shù)出身，技術(shù)實(shí)力比較強(qiáng)。
主營(yíng)電梯控制系統(tǒng)的新時(shí)達(dá)，最近也成為熱門(mén)
自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人公司。早在2013年9月17日公司發(fā)布公告稱，擬以超募資金5000萬(wàn)元設(shè)立自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司。
2014年1月28日，公司又公告以6億元收購(gòu)深圳眾為興100%的股份。眾為興的主營(yíng)產(chǎn)品為運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，擁有運(yùn)動(dòng)控制相關(guān)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，而工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人正是運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)的一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域。公告發(fā)布后，新時(shí)達(dá)股價(jià)連拉7個(gè)漲停，截至2月20日其股價(jià)已較發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)停牌前翻倍。
亞威股份主要涉足焊接自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人、搬運(yùn)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人。2013年11月13日亞威股份公告與德國(guó)徠斯公司簽署協(xié)議，擬以1250萬(wàn)歐元購(gòu)買(mǎi)徠斯公司部分自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人技術(shù)，與徠斯公司成立合資公司生產(chǎn)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人本機(jī)和進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)化集成。徠斯公司是一家集自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人技術(shù)與系統(tǒng)自動(dòng)化集成于一體的跨國(guó)公司，經(jīng)過(guò)多年系統(tǒng)解決方案的設(shè)計(jì)和實(shí)踐，在主要的自動(dòng)化應(yīng)用領(lǐng)域，徠斯公司能夠?yàn)榭蛻粢?guī)劃并實(shí)施全套自動(dòng)化系統(tǒng)方案。
在非上市公司方面，則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特、南京埃斯頓等。廣州數(shù)控設(shè)備有限公司為國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)成套機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商。公司自主研制的RB系列工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人承載了公司數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品的高品質(zhì)和高技術(shù)，可廣泛應(yīng)用于搬運(yùn)、弧焊、涂膠、切割、噴漆、科研及教學(xué)、機(jī)床加工上下料等領(lǐng)域，以及汽車(chē)、摩托車(chē)、家電、煙草、工程機(jī)械、物流等行業(yè)。
安徽埃夫特智能裝備有限公司專門(mén)從事工業(yè)
自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人、大型物流儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備及非標(biāo)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)和制造。埃夫特自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人在奇瑞汽車(chē)等企業(yè)歷經(jīng)5年的苛刻考驗(yàn)和充分驗(yàn)證之后，被廣泛推廣到汽車(chē)及零部件行業(yè)、家電行業(yè)等行業(yè)。
南京埃斯頓現(xiàn)階段工業(yè)自動(dòng)車(chē)床機(jī)器人已有7種型號(hào)在銷(xiāo)售、3種型號(hào)在研發(fā)，其中伺服驅(qū)動(dòng)、高性能控制器、核心算法、減速機(jī)、集成應(yīng)用軟件等核心技術(shù)、部件均自主研發(fā)制造，公司產(chǎn)品已應(yīng)用在焊接、折彎、機(jī)床上下料、鍛壓、噴涂、碼垛、打磨、沖壓等領(lǐng)域。
